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2018上半年互联网财产险保费达326亿 结束持续两年

  近日,中国保险行业协会发布2018年上半年互联网财产保险业务数据通报。互联网财产保险市场主体形态多样,竞争格局基本明朗,行业集中度较同期基本持平;整体业务扭转持续负增长状态,较同期出现回暖现象;互联网车险市场加强合规经营,在经济发达地区发展优势明显,互联网非车险业务跨界合作成为主旋律,继续呈现较快增长。以下分别为总体情况、区域市场主体竞争、分险种发展及分渠道发展情况的业务数据:

  一、总体业务情况

  互联网财产保险业务扭转持续负增长状态,较同期业务呈现回暖现象。根据中国保险行业协会统计,2018年上半年,互联网财产保险业务实现累计保费收入326.40亿元,占产险公司上半年所有渠道累计原保险保费收入6024.18亿元(银保监会网站数据)的5.42%,较同期提升0.91个百分点;互联网财产保险业务结束持续两年负增长状态,较同期发展回暖,且保持平稳增长,上半年累计互联网财险业务同期增长率为37.29%,较产险公司所有渠道业务同期增长率高出23.11个百分点。

2018上半年互联网财产险保费达326亿 结束持续两年负增长

  二、市场主体竞争情况

  (一)市场主体多样化形态共同发展

  1.专业互联网保险公司快速增长,市场占有率平稳上升。2018年上半年,众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险4家专业互联网保险公司实现累计保费收入78.13亿元,同比增长达94.91%;占整体互联网财险业务的23.94%,同比提升7.07个百分点。其他64家保险机构包括平安产险、人保财险、太保产险等共实现累计保费收入248.27亿元,占整体互联网财险业务的76.06%。

  2. 相互保险公司搭乘互联网保险快车,业务发展有起色。众惠财险、汇友建工两家财产险类相互保险公司于2017年上半年相继开业。2017年,众惠财险共计产生非车险保费2692.84万元,互联网非车险市场排名第30,到2018上半年,众惠财险共计产生非车险保费7741.88万元,互联网非车险市场排名第20。

  3.外资公司互联网保险业务占比有所上升。国泰产险、安盛天平、安联保险、美亚保险、史带财险等16家外资公司累计互联网财险保费收入为17.17亿元,同期增长率为124.60%;占整体互联网财险业务的5.26%,较2017年同期增长2.04个百分点。

  (二)市场集中度基本持平。2018年上半年,保费规模位居前八位的保险公司累计保费收入235.70亿元,CR8(指8个最大的企业占有该市场的份额)为72.21%,较2017年同期提高0.17个百分点。保费规模位居前三位的为平安产险、众安保险和人保财险,累计保费收入为167.51亿元,CR3为51.32%,较2017年同期提高0.44个百分点。

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  1.互联网车险市场中,传统保险公司占据优势。保费规模位居前三位的是平安产险、人保财险和大地财险,该三家公司上半年累计保费收入为106.12亿元,CR3为58.84%,较2017年同期下降0.96个百分点。

  2.互联网非车险市场中,保险科技公司优势凸显。保费规模位居前三位的是众安保险、国泰产险和人保财险,该三家公司上半年累计保费收入为71.84亿元,CR3为49.19%,较2017年同期下降1.53个百分点。与互联网车险市场前三家公司均为传统型保险公司不一样的是,互联网非车险市场中,众安保险、国泰产险等专业保险科技公司的市场优势进一步凸显,凭借独特优势,经营表现不俗。众安保险上半年累计互联网非车险保费收入为46.75亿元,占整体互联网非车险业务的32.00%;蚂蚁金服控股后的国泰产险从传统产险公司向保险科技公司战略转型,上半年互联网非车险累计保费收入为13.08亿元,占整体互联网非车险业务的8.95%,较2017年同期增加5.05个百分点。

  三、分险种发展情况

  (一)车险业务扭转负增长,保持平稳状态,但业务占有率同期呈现较快下降趋势。上半年累计互联网车险保费收入180.35亿元,同期增长15.38%,保持连续6月正增长,扭转2016-2017年的持续负增长状态,且保持基本平稳状态;上半年互联网保险业务中车险业务占比为55.25%,较同期下降10.49个百分点。

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   (二)非车险业务占有率持续上升,高速增长态势有所回落。上半年互联网非车险保持持续稳健的发展态势,累计保费收入为146.06亿元,业务占有率持续上升至44.75%,同期增长10.49个百分点;非车险业务同期增长率为79.35%,较同期减少15.84个百分点,高速增长状态有所回落。

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  (三)意外健康险、退货运费险销售量较大,意外健康和信用保证保险增长最快。非车险中,意外健康险累计保费收入为72.89亿元,业务占比为(这里仍指占互联网财产保险整体业务的比重,下同)22.33%,财产险累计保费收入为7.76亿元,占比2.38%,责任险累计保费收入为13.07亿元,占比4.00%,信用保证险累计保费收入为24.18亿元,占比7.41%,其他非车险(主要包括退货运费险)累计保费收入为28.15亿元,占比8.63%。

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  从发展趋势看,意外健康险增长较快。自2016年众安保险推出高端医疗险,各保险主体纷纷试水推出同类型中高端医疗险产品,满足了很大一部分保险客户对于健康类保险的需求。中国保险行业协会7月份发布的《2018年互联网财产保险用户调研报告》指出,超过97%的保险用户购买过新型保险产品,中高端医疗险在保险用户中的渗透率达49.4%。同时保险公司在续保条件、免赔额、保额、全家保、保险责任拓展及智能核保等方面持续创新,客户服务体验不断提升,在一定程度上推动了意外健康险产品的拓展。

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  四、互联网地区发展和重点城市发展情况(以车险为分析)

  (一)三大经济区业务情况

  2018年上半年,互联网车险业务分布集中于东部地区,累计保费收入为95.73亿元,占为55.67%,较2017年底提升近5个百分点。中部地区累计保费收入占26.43%,西部地区累计保费收入占17.90%。

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  (二)七大区业务情况

  2018年上半年,互联网车险业务分布集中于华东,业务占比为42.20%,较2017年底提升6.52个百分点,保费收入位于前三位的另外2个大区为华南和华中,业务占比分别为12.32%和12.02%,其他大区排序分别为西南、华北、西北和东北。

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  (三)36个行政区域业务情况

  2018年上半年,互联网车险分省保费收入,位居前三位的地区分别为浙江省(不含宁波)、江苏省和广东省,其他7个地区分别为山东省、河南省、安徽省、四川省、湖南省、云南省和广西自治区,该10个地区累计保费收入占总体保费规模的58.76%。

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  (四)36个重点城市发展情况

  2018年上半年,互联网财产险车险保费收入位居前三位的重点城市分别为杭州、苏州和金华(含义乌),其他7个城市分别为成都、合肥、西安、广州、长沙、郑州和常州,该10个城市累计保费收入占36个重点城市整体保费收入的58.74%。

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  五、分渠道发展情况

  (一)总体上,保险公司PC官网业务明显萎缩,移动端回落至与同期基本持平,第三方业务较快增长。通过公司PC官网累计实现保费收入为14.17亿元,占4.34%,同期下降14.14个百分点;通过移动终端(APP、WAP和微信等方式)实现累计保费收入118.00亿元,占36.15%,较同期提升2.07个百分点;通过第三方(包括保险专业中介机构和第三方网络平台)实现累计保费收入为178.14亿元,占54.58%,较同期提升10.36个百分点;其他渠道占比较低。

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  (二)保险公司移动端渠道中,APP业务规模较大,微信业务较快上升。2018年上半年移动端业务中,其中通过移动APP实现保费66.07亿元,占20.24%,同期下降5.89个百分点;通过移动官网手机WAP实现保费2.08亿元,占0.64%,同期下降1.75个百分点,通过微信平台实现保费49.85亿元,占15.27%,同期增长9.71个百分点。

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  (三)第三方渠道中,第三方网络平台业务规模较大,保险专业中介机构业务较快增长。2018年上半年,第三方渠道中,其中通过保险专业中介机构实现累计保费收入为67.62亿元,占20.72%,同期增长9.30个百分点,通过第三方网络平台实现累计保费收入为110.52亿元,占33.86%,同期增长1.06个百分点。

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